作為水業(yè)的重要組成部分，工業(yè)廢水治理是?一個(gè)永續(xù)性的增長點(diǎn)和多觸角的技術(shù)載體，因此圍繞這兩個(gè)特點(diǎn)而孕育的市場和展開的競爭也有著不同于其他姊妹領(lǐng)域的地方，包括看似最為接近甚至存在交集的市政污水處理。2010年環(huán)保部決定對《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)進(jìn)行修訂，征求意見的問題中明確提出“城鎮(zhèn)污水處理廠是否應(yīng)接收、處理工業(yè)廢水?”不過據(jù)《環(huán)保產(chǎn)業(yè)雜志》了解的最新情況，真正的修訂工作尚未展開。很明顯，市政污水處理廠接收部分工業(yè)廢水的現(xiàn)狀短期內(nèi)不會改變，不過除去這種干擾，兩大領(lǐng)域的特點(diǎn)依然鮮明。

就市政污水處理來說，它所依托的市場引擎相對單一，即在城市化進(jìn)程中提高污水處理率而產(chǎn)生的量的需求;技術(shù)門檻相對較低，政府身份多元化，競爭不完全。反之，工業(yè)廢水治理的對象千變?nèi)f化甚至日新月異，增長空間堪稱無限;供需關(guān)系比較簡單，無效競爭得不償失。一言概之， 相對于偽市場和偽競爭， 工業(yè)廢水治理的市場和競爭都更真更實(shí)，放之四海皆準(zhǔn)。本文即以世界范圍內(nèi)將要發(fā)生的一件行業(yè)盛事為楔子，高舉低打，對我國在“十二五”期間的熱門話題——工業(yè)廢水治理——做一次全面剖析。

技術(shù)在世界，市場在中國

工業(yè)廢水治理所需的先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品主要存在于我國之外，造成這種局面的既有歷史因素，也有現(xiàn)實(shí)因素，既有宏觀因素，也有微觀因素，短期內(nèi)無法扭轉(zhuǎn)。然而這些供應(yīng)商無?一不早早做了市場調(diào)研，在中國積極布局，或伺機(jī)而動，或奮力搏擊。其實(shí)理由不需要太復(fù)雜，我國經(jīng)濟(jì)和社會大環(huán)境的三個(gè)要素已經(jīng)構(gòu)筑了成就龐大市場的必要條件：

第一，在印度趕超的預(yù)言實(shí)現(xiàn)之前，中國仍然要以第?一人口大國的身份“傲”居世界首位。2011年最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示我國大陸為13.47億人口，并且城鎮(zhèn)人口首次過半。即便消費(fèi)水平打些折扣，也仍然需要巨量的工業(yè)生產(chǎn)來供養(yǎng)全國;

第二，包含工業(yè)和建筑業(yè)在內(nèi)的第二產(chǎn)業(yè)仍然是拉動內(nèi)需的主引擎和促進(jìn)增長的主力軍。2011年其固定投資和增加值分別為13.23萬億元和22.06萬億元人民幣，年增長率為27.3%和10.6%，在三大產(chǎn)業(yè)中領(lǐng)跑全國。其中工業(yè)增加值為18.86萬億元人民幣，增長10.7%，超過GDP增長1.5個(gè)百分點(diǎn)。

第三，上世紀(jì)90年代發(fā)生的國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)使得“中國制造”成為?一個(gè)標(biāo)志，就像《2012》中的臺詞：“這(諾亞方舟)只有在中國才能造出?！鼻也徽撚捌O(shè)計(jì)這段臺詞的初衷是好是歹，但它將中國制造業(yè)的特點(diǎn)表露得很鮮明，即勞動力密集型和高耗能型。除了滿足內(nèi)需外，中國的水資源還要供給世界，同時(shí)將廢水自留。

需求最旺盛的五大細(xì)分市場

準(zhǔn)確地說，我國劃定的六大高耗能行業(yè)包括了非金屬礦物制品業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，高技術(shù)制造業(yè)。不過若以水論水，則高低上下要略作調(diào)整。

?行業(yè)廢水排放量Top 5

如圖1所示，造紙及紙制品業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，紡織業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)這五大行業(yè)占據(jù)了全國廢水零排放總量的58%。

?行業(yè)資金投入量Top 5

由于不同行業(yè)的工業(yè)廢水所含污染物千差萬別，而且有49個(gè)行業(yè)門類需要遵循環(huán)保部為自己設(shè)定的?一套排放標(biāo)準(zhǔn)，因此它們采用的處理方法不盡相同，所需投入也有高有低。如圖2所示，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，造紙及紙制品業(yè)，紡織業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)的運(yùn)行總費(fèi)用位列前五位，加起來占全國此類投入量的56%之多。

而若以各行業(yè)現(xiàn)有設(shè)施的單位處理規(guī)模所需運(yùn)行費(fèi)用劃分，則以交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)，印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制為最高。這五大行業(yè)處理每噸廢水平均要投入3.00元人民幣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出全部工業(yè)的平均值0.60元人民幣。需要注意的是，這里的費(fèi)用只覆蓋運(yùn)營，并未慮及固定資產(chǎn)投資。

?行業(yè)COD(化學(xué)需氧量)和氨氮含量Top 5

在國家規(guī)定的四項(xiàng)減排指標(biāo)中，COD和氨氮與水密切相關(guān)，就COD這種污染物含量來說，造紙及紙制品業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，紡織業(yè)，飲料制造業(yè)“貢獻(xiàn)”最多，如圖3所示。這五大行業(yè)的排放量占工業(yè)總量66%之多。

如圖4所示，氨氮含量最高的行業(yè)依次為化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，造紙及紙制品業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，紡織業(yè)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，共計(jì)占工業(yè)廢水氨氮排放量的60%。

? 省市廢水排放量Top 5

作為中國制造業(yè)聚集地，長三角和珠三角的三個(gè)省份必定入榜，如圖5所示，五大省份的工業(yè)廢水排放量占了全國總量的44%。若以城市排放量為依據(jù)，則如圖6所示，這五大城市的排放量占全國工業(yè)廢水排放總量的9%強(qiáng)?？梢钥闯?，這些工業(yè)廢水的主要來源地全都分布在重要水域，印證了重污染企業(yè)臨水而建的說法。這種布局在給企業(yè)造成生產(chǎn)便利的同時(shí)，也給了私自取水和非法排水等行為以可乘之機(jī)，給監(jiān)管實(shí)施帶來巨大挑戰(zhàn)。

?城市資金投入量Top 10

如圖7所示，在工業(yè)廢水治理方面投入最多的十大城市或是本身工業(yè)廢水排放量較大，或是為廢水再生利用而對出水水質(zhì)要求較高(如北京)。這些城市占全國投入總量的15%，是工業(yè)廢水治理的積極分子。

蓄勢待發(fā)的三大市場機(jī)遇

在水務(wù)市場上位列第?一梯隊(duì)的某企業(yè)有位發(fā)言人曾向筆者感慨：“中國的神奇之處在于，政府一個(gè)小小的示意，就可能引發(fā)某個(gè)市場風(fēng)向的變動，甚至是某個(gè)新興市場的崛起?！庇抟詾檫@句話對社會效益大于經(jīng)濟(jì)效益的工業(yè)廢水治理來說，尤其受用。必須承認(rèn)的是，這種現(xiàn)象的背后禍福相倚，是以整體趨勢的確定性對賭前進(jìn)道路上的不確定性，但市場的魅力正在于此——不是小心翼翼的“Me Too”(我也是)戰(zhàn)略;也不是因噎廢食。

不復(fù)存在的達(dá)標(biāo)排放率

據(jù)環(huán)保部的消息，從“十二五”開始，國家將不再統(tǒng)計(jì)工業(yè)廢水達(dá)標(biāo)排放量，自然也不再有達(dá)標(biāo)排放率。于是，“十.一五”的最后.一年，即2010年的那個(gè)數(shù)字就成了前有古人，后無來者。當(dāng)時(shí)公布的工業(yè)廢水達(dá)標(biāo)排放率接近96%，比五年前提高了五個(gè)百分點(diǎn)還多。據(jù)環(huán)保部透露，以往為了獲得這方面的有關(guān)數(shù)字，他們每年都要鋪展大量人力，對污染物占全國總量80-90%的工業(yè)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2010年納入的企業(yè)數(shù)達(dá)到了11.3萬。

在向環(huán)保部致敬的同時(shí)，人們?nèi)匀蝗滩蛔『闷妫汗獠蕣Z目的達(dá)標(biāo)排放率和不堪入目的工業(yè)污染何以形成如此鮮明的對照?難道僅僅是達(dá)標(biāo)排放率以外的4%和未被納入統(tǒng)計(jì)范疇的10-20%在做怪嗎?仔細(xì)想來，原因不外如下四點(diǎn)：

第一， 天網(wǎng)恢恢，疏而必漏。2009年我國城鎮(zhèn)規(guī)模以上(主營業(yè)務(wù)收入500萬以上的)工業(yè)企業(yè)總數(shù)超過43.3萬，比11.3萬多了整整32萬。若是去掉這個(gè)財(cái)務(wù)量限制，則結(jié)果數(shù)不勝數(shù)。如此龐大的企業(yè)群體,無論對于統(tǒng)計(jì)還是監(jiān)管來說都不可能面面俱到，死角必定存在。

第二，麻雀雖小，五臟俱全。排污那些事兒，是不以大小論“英雄”的，即便是個(gè)名不見經(jīng)傳的小作坊式工廠，污染能力也未必比大型企業(yè)遜色，甚至可能更臟更毒。然而無論是非政府組織公開污染信息，還是政府部門展開污染調(diào)查，都慣于大處著手，小處閉眼，在?一定程度上促成了不完全事實(shí)。

第三，上有政策，下有對策。中國的工業(yè)企業(yè)作為.一個(gè)整體，其行為方式存在已久，而且早已摸索出應(yīng)對上層建筑的多套策略，弄虛作假者大有人在。相較之下，我國實(shí)踐工業(yè)廢水治理的時(shí)間則短得多，再加上國家環(huán)保總局2008年剛剛升部，老兵新將的局面非常棘手，“上任三把火”到了企業(yè)層面很可能已經(jīng)是強(qiáng)弩之末。

第四，城鄉(xiāng)有別，污染無界。我國國情決定了很多行政指令和政策推動都是先城市，后鄉(xiāng)村，比如自來水普及率，比如污水處理率，而工業(yè)廢水治理后知后行，自然也不例外。這些分清主次矛盾，逐個(gè)攻破的策略無可厚非，不過農(nóng)村那些不入法眼的小煤窯、小礦廠之類積少成多，給水環(huán)境帶來的危害也是不容小覷。

綜上所述，可以想見目前看似接近飽和的工業(yè)廢水市場在擠掉水分后依然有很大的增長空間。就像芝諾的知識圈理論.一樣，圓圈里面是已知的，圓圈外面是未知的，已知的越多，圓圈也就越大，未知的也就越多。同理，上到政府，下到企業(yè)在工業(yè)廢水治理方面暴露的問題越多，需要的解決方案也就越多，市場機(jī)遇也就越大。

神秘莫測的再生利用率

公共環(huán)境研究中心主任馬軍曾經(jīng)表示，中國治污的短板不是資金，也不是技術(shù)，而是動機(jī)。即便對國外的各種標(biāo)準(zhǔn)有樣學(xué)樣，在企業(yè)缺乏動機(jī)的情況下，履行也就成了空話。通常情況下，經(jīng)濟(jì)或者財(cái)務(wù)因素對企業(yè)的影響最為直接，因此，當(dāng)企業(yè)在這些壓力下——比如水價(jià)——主動采取節(jié)水措施時(shí)，行動就最為徹底，效果也最為顯著?？梢哉f，再生水超越了治污的被動性，是工業(yè)廢水治理的最高級表現(xiàn)形式，一舉兩得。

而且工業(yè)廢水再生利用的發(fā)展態(tài)勢直接決定了超濾膜，反滲透膜和MBR在這個(gè)層面的市場前景。據(jù)膜工業(yè)協(xié)會秘書長劉憲秋分析，我國膜市場有70%屬于工程，30%屬于產(chǎn)品，而后者的應(yīng)用有90%在再生水和海水淡化領(lǐng)域。在當(dāng)前海水淡化項(xiàng)目數(shù)量尚屬有限的情況下，可以想像市政和工業(yè)再生水對膜市場的拉動力量。另有估算稱我國當(dāng)前膜市場總量為200億元人民幣。不過目前尚沒有確切數(shù)字來表示我國工業(yè)廢水的再生利用率水平，只能通過以下兩組數(shù)據(jù)來側(cè)面觀察其發(fā)展情況。

有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2006至2010年間我國城市污水再生利用量以年均36.9%的速率增長，再生利用率年均增長2.5個(gè)百分點(diǎn)(2008年受到綠色奧運(yùn)等刺激作用，屬異常因子)。如圖8所示，2010年超過33.7億噸，相應(yīng)地，當(dāng)年的污水再生利用率超過10.8%。而據(jù)水利部水資源管理中心主任萬育生介紹，工業(yè)在我國再生水應(yīng)用中占比30%。

上一組數(shù)據(jù)在?一定程度上說明了工業(yè)消化掉的再生水量，不過供給方主要是市政污水處理廠(再生水廠)，中間涉及到成本高昂的管網(wǎng)鋪設(shè)和運(yùn)輸問題，對整個(gè)市場的發(fā)展形成掣肘，所以還要結(jié)合工業(yè)企業(yè)的內(nèi)部行為習(xí)慣來對前景做出判斷。同在“十一五”時(shí)期，如圖9所示，雖然2008年和2009年的數(shù)據(jù)依然略顯奇怪，但是總體趨勢十分清晰。期間工業(yè)用水重復(fù)利用量以年均5.6%的速率增長，重復(fù)利用率平均每年增長超過1個(gè)百分點(diǎn)。這些水量里面除了經(jīng)處理后回收利用的再生水，還包括循環(huán)用水和一水多用等。

可以看出，在工業(yè)水價(jià)，用水定額，建設(shè)限批等相關(guān)舉措的作用下，我國工業(yè)企業(yè)已經(jīng)被推入廢水再生利用的上升通道，而且正處于相當(dāng)?shù)偷钠瘘c(diǎn)，蓄能強(qiáng)大。在MBR、反滲透和超濾等相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品市場比較完備的情況下，只缺幾劑強(qiáng)心針，就能帶動工業(yè)再生水市場的急速增長，甚至超過市政再生水市場。環(huán)保部去年發(fā)布的《“十二五”全國環(huán)境保護(hù)法規(guī)和環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策建設(shè)規(guī)劃》提出要推動制定限制類和淘汰類高耗水企業(yè)懲罰性水價(jià)，相信就是其中一劑。

懸而未決的污泥處理率

即便在有政府百般呵護(hù)的市政領(lǐng)域，污泥也依然是個(gè)懸而未決的難題，況工業(yè)乎?據(jù)估計(jì)，我國市政污水處理廠每天生產(chǎn)DS(Dry Solids Content，含固率)為20%的污泥有7萬噸之多，但真正得到合理處置的不足15%。至于毒性更強(qiáng)，危害更大的工業(yè)污泥，則每天的產(chǎn)出量要超過16萬噸，處理率怕是沒有最低，只有更低。

且從市政污泥窺豹一斑。從“十?一五”開始，污泥問題得到的重視的確上升到了一定高度，但這種重視主要停留在批判現(xiàn)狀的層面，缺乏建設(shè)性，所以困境始終未能得到改善。事實(shí)上，污泥問題的危害性和解決問題的緊迫性已經(jīng)是毋庸辯駁的事實(shí)，所以《全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十?一五”規(guī)劃》和《 全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十二五”規(guī)劃》才會分別提出320億和360億人民幣的污泥處理投資，增率為12.5%。這樣的投入對于規(guī)劃本身來說是非?？上驳倪M(jìn)步，不過對于單運(yùn)行成本就動輒數(shù)百元每噸(DS20%)的污泥處理來說，卻是僧多粥少。

市場有風(fēng)險(xiǎn)，競爭需謹(jǐn)慎

在看到工業(yè)廢水治理市場的龐大存量和增量的同時(shí)，也必須對自己面臨的競爭格局有清晰的認(rèn)識。通常情況下，競爭要素可以包括資金、技術(shù)、信息等，各種要素相互滲透，相互作用。就工業(yè)廢水治理來說，目前是包括外資企業(yè)，國有企業(yè)和民營企業(yè)在內(nèi)的三大競爭主體;在投資運(yùn)營，工程建設(shè)和設(shè)備供應(yīng)三大競爭領(lǐng)域;以技術(shù)為核心競爭力，以其他競爭要素為依托，開展一場綜合實(shí)力的競爭。

也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，工業(yè)廢水治理工程是像“攢電腦”一樣的加減法，在產(chǎn)品和設(shè)備外購的情況下，不需要什么技術(shù)含量。這番說辭有它的產(chǎn)生背景，所以需要辯證看待。實(shí)際上看似簡單組合而成的工藝，通過技術(shù)細(xì)節(jié)的雕琢和實(shí)施技巧的運(yùn)用，才會具備化腐朽為神奇的力量。若真的僅僅是“拿來主義”，也只能說明?一種畸形成長。

競爭主體的主要戰(zhàn)略

總體上說，水務(wù)市場是以項(xiàng)目為單位，而不是以產(chǎn)品為單位，每一個(gè)客戶資源都至關(guān)重要。因此，企業(yè)發(fā)展往往是以垂直整合為主，以水平整合為輔。就前者來說，又以向前整合為最常見，比如設(shè)備供應(yīng)商壯大為工程建設(shè)商，工程建設(shè)商壯大為投資運(yùn)營商，導(dǎo)致這三者的界限越來越模糊，三位一體者比比皆是。這樣的結(jié)構(gòu)讓企業(yè)可以在產(chǎn)業(yè)鏈上自由游走，向上做到采購成本最小化，向下做到商業(yè)機(jī)遇最大化。在進(jìn)一步分析工業(yè)廢水治理領(lǐng)域的競爭格局之前，弄清楚它相關(guān)的幾大特點(diǎn)或者趨勢頗有必要：

運(yùn)營服務(wù)大多數(shù)由內(nèi)部消化的現(xiàn)狀正在調(diào)整。有調(diào)查顯示工業(yè)企業(yè)自有部門負(fù)責(zé)運(yùn)營管理廢水處理設(shè)施的占總數(shù)將近90%，只是產(chǎn)品藥劑和技術(shù)服務(wù)由外部提供，或者設(shè)施裝置由專業(yè)工程公司負(fù)責(zé)。這個(gè)比例已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢，專業(yè)的運(yùn)營公司將面臨廣闊的市場前景。

據(jù)調(diào)查，在已有的采用EPC、BOT、BOO、O&M等模式的工業(yè)廢水治理項(xiàng)目中，以再生利用為目的的類別占了多數(shù)。這說明愈是高端的市場需求，對先進(jìn)商業(yè)模式的接受度越高。這類項(xiàng)目對變現(xiàn)能力或融資能力要求較高，所以承接者多為專業(yè)類大型企業(yè)。

我國各類工業(yè)園區(qū)數(shù)以千計(jì)，并且還在繼續(xù)增長，它們?yōu)槲覈I(yè)廢水治理提供了很好的平臺。不過這類項(xiàng)目的運(yùn)營尚存在一些管理方面的問題，比如分散預(yù)處理和集中深處理的責(zé)任鏈條不夠嚴(yán)密，最終導(dǎo)致排放不達(dá)標(biāo)或者代價(jià)高昂。另就目前來看，尤其是大型工業(yè)園區(qū)的建設(shè)或運(yùn)營項(xiàng)目主要為外資負(fù)責(zé)。

惡性價(jià)格競爭有待降溫。有業(yè)內(nèi)人士抱怨需求方在挑選供給方時(shí)過于看重價(jià)格，而顧及不到項(xiàng)目的長期運(yùn)行效果，讓很多只追求眼前利益的企業(yè)鉆了空子，進(jìn)而擾亂了正常的市場秩序，損害了優(yōu)秀企業(yè)的積極性。隨著工業(yè)污染違法成本上升，潛在客戶自身覺悟提高，優(yōu)勝劣汰的法則必然會這種現(xiàn)象加以糾正。

以下大致歸納了工業(yè)廢水治理三大競爭主體的競爭戰(zhàn)略或者說成長特點(diǎn)，由于每一類企業(yè)都優(yōu)劣并存，所以批判地肯定更有助于了解整個(gè)競爭格局。

外來的和尚會念經(jīng)

老生常談，在所有存在技術(shù)含量的行業(yè)里，都是外資企業(yè)控制高端市場，國內(nèi)企業(yè)打拼低端市場。有數(shù)據(jù)顯示，外資企業(yè)在市政水務(wù)領(lǐng)域的投資占三大競爭主體的6%，而收益占了17%。若以此推測至工業(yè)廢水治理領(lǐng)域，恐怕收益百分比只高不低。它們的優(yōu)勢在于永遠(yuǎn)不愁退路，因?yàn)樵谑澜缡袌鲞@桌大餐上，中國最多是主菜之一，甚至只是甜品。但它們的自信若升級為狂傲，往往也成了災(zāi)難的根源。這類企業(yè)的競爭戰(zhàn)略可以歸納如下：

第一，以企業(yè)擁有的核心產(chǎn)品和技術(shù)贏得項(xiàng)目乃至市場地位，比如GE的超濾膜和MBR以及納爾科的水處理化學(xué)藥劑。

第二，以全面產(chǎn)品線和綜合業(yè)務(wù)能力覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈條，積極把握任何一個(gè)環(huán)節(jié)的商業(yè)機(jī)遇，比如西門子。

第三，憑借雄厚資金和運(yùn)營資歷，將目標(biāo)鎖定在與自己“門當(dāng)戶對”的客戶群上，與其成立相當(dāng)時(shí)長的合資公司，一勞永逸，比如威立雅很早簽訂的燕山石化項(xiàng)目以及后來洽談的一些項(xiàng)目。

第四，以地方政府或者某一個(gè)項(xiàng)目為切入點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，將惠利范圍擴(kuò)大到集團(tuán)的其他有關(guān)業(yè)務(wù)，比如蘇伊士在重慶的工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目。

第五，與同為外資的工業(yè)企業(yè)惺惺相惜，建立起供需關(guān)系。

第六，從來不打無準(zhǔn)備的仗。除了技術(shù)和管理，外資企業(yè)最不同于國內(nèi)企業(yè)的地方是它們對咨詢類產(chǎn)品的重視，盡量讓自己永遠(yuǎn)保持在知者的位置上。

背靠大樹好乘涼

國有企業(yè)是水務(wù)市場上的特殊群體，雖然跟外資企業(yè)和國內(nèi)民營企業(yè)同臺競技，但是割不斷它與政府的血脈相連。這種關(guān)系讓它在各種層面的競爭中享有.一些得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，但也磨滅了企業(yè)本該具備的.一些市場特性。在真實(shí)競爭的工業(yè)廢水治理領(lǐng)域，這類企業(yè)并不像在市政領(lǐng)域那么游刃有余。觀其特點(diǎn)，很多原本只是電力、化工等大型國企為自身水處理需求而設(shè)立的附屬企業(yè)或部門，在看好水務(wù)市場后獨(dú)立出來參與競爭。然而不可否認(rèn)，先天優(yōu)勢加上后天努力，還是造就了.一批天之驕子。其戰(zhàn)略大多與出身有關(guān)，可歸納如下。

第一，本屬工業(yè)企業(yè)所有的負(fù)責(zé)水處理的產(chǎn)品和工程部門，以此為基礎(chǔ)向其他工業(yè)領(lǐng)域提供服務(wù)，比如朗新明。

第二，從產(chǎn)業(yè)鏈上游起步，原材料或產(chǎn)品功底扎實(shí)，通過.一系列水平和垂直整合擴(kuò)充業(yè)務(wù)范圍，直至成為多元化服務(wù)的業(yè)內(nèi)佼佼者，比如藍(lán)星。

第三，本身擁有專業(yè)實(shí)力和.一定客戶資源，受益于某.一機(jī)遇點(diǎn)而擴(kuò)大知名度，確立行業(yè)地位，比如中電環(huán)保。

第四，原屬國家部委或者政府部門的設(shè)計(jì)和科研單位，在這方面的積累良多，在步入市場后底氣十足，也備受推崇，比如東華工程科技。

第五，盡全力扮演好政策法規(guī)的響應(yīng)者和影響者角色。

窮人的孩子早當(dāng)家

無論是跟財(cái)大氣粗的外資企業(yè)還是跟含著金鑰匙出生的國有企業(yè)相比，民營企業(yè)都是個(gè)苦出身，憑著?一些智慧(專業(yè)技術(shù)與遠(yuǎn)見卓識)，一些毅力(扎實(shí)肯干與不畏艱難)，一些運(yùn)氣(商業(yè)機(jī)遇與貴人扶持)，在市場上站穩(wěn)腳跟。這個(gè)群體往往更加獨(dú)立，更有主見，成功者更值得人們尊敬。然而和前兩類競爭者一樣不是十全十美，比如略顯頑劣。當(dāng)然，“富二代”類型的民營企業(yè)要另當(dāng)別論。它們的競爭戰(zhàn)略歸納如下。

第一，以創(chuàng)始人的個(gè)人能力為核心，進(jìn)而形成整個(gè)企業(yè)的競爭力，在科學(xué)技術(shù)上穩(wěn)扎穩(wěn)打，在投資整合上大膽謹(jǐn)慎，在政策把握上先知先覺，在業(yè)務(wù)拓展上迅速果斷，比如桑德。

第二，企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中間段，上下逢源，在缺乏核心技術(shù)優(yōu)勢的情況下，也能利用周邊資源補(bǔ)齊，成就自身品牌，公關(guān)宣傳能力極強(qiáng)，善于把握投資者意向，比如萬邦達(dá)。

第三，術(shù)業(yè)有專攻，全心全意提供工業(yè)水處理服務(wù)，并在其中的某些細(xì)分領(lǐng)域力爭上游，形成自己的特色，比如中滔環(huán)保。

第四，取長補(bǔ)短，通過與外資企業(yè)甚至國有企業(yè)積極建立合作關(guān)系來弱化民營企業(yè)的劣勢。

無論是文中提及的懲罰性水價(jià)和工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)，還是未提及的《工業(yè)清潔生產(chǎn)推行“十二五”規(guī)劃》和央企簽訂減排責(zé)任書，代表的都是我國上到政策制定者，下到企業(yè)執(zhí)行者在環(huán)保方面的壓力與動力。促成這兩股力量的因素還有很多，不需要一一贅述，它們都是推動工業(yè)廢水治理市場實(shí)現(xiàn)“量”與“質(zhì)”的飛速成長的重要條件。作為競爭參與者，先知先行才能把握住最佳機(jī)遇，知己知彼才能規(guī)避掉最大風(fēng)險(xiǎn)。找到工業(yè)廢水治理的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的平衡點(diǎn)，才會名利雙收。

?行業(yè)廢水排放量Top 5

如圖1所示，造紙及紙制品業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，紡織業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)這五大行業(yè)占據(jù)了全國廢水排放總量的58%。

?行業(yè)資金投入量Top 5

由于不同行業(yè)的工業(yè)廢水所含污染物千差萬別，而且有49個(gè)行業(yè)門類需要遵循環(huán)保部為自己設(shè)定的?一套排放標(biāo)準(zhǔn)，因此它們采用的處理方法不盡相同，所需投入也有高有低。如圖2所示，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，造紙及紙制品業(yè)，紡織業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)的運(yùn)行總費(fèi)用位列前五位，加起來占全國此類投入量的56%之多。