一、5年幾乎翻一倍的CR10

根據(jù)E20研究院最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年，全國(guó)城鎮(zhèn)（包括設(shè)市城市、縣城，不包含建制鎮(zhèn)）的污水處理市場(chǎng)化比例達(dá)45%，污水處理能力逾19萬(wàn)噸/日。其中，北控水務(wù)位居首位，市政污水總規(guī)模為2855.36萬(wàn)噸/日，已運(yùn)營(yíng)規(guī)模為1247.46萬(wàn)噸/日；首創(chuàng)股份緊隨其后，市政污水總規(guī)模達(dá)1200萬(wàn)立方米/日，已運(yùn)營(yíng)規(guī)模為865.4萬(wàn)噸/日。將十大影響力企業(yè)綜合來(lái)看，2018年度，CR10市場(chǎng)集中度達(dá)38%，市政污水市場(chǎng)化占比51%。

污水/垃圾/環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化集中度（CR10）變化

數(shù)據(jù)顯示，CR10數(shù)據(jù)在2015年后得到了快速增長(zhǎng)。在2014年，CR10僅為20%，發(fā)展至今，該數(shù)據(jù)在5年內(nèi)幾乎翻倍。如果將樣本鎖定在A方陣23水務(wù)企業(yè)，則可以看到，北控水務(wù)與首創(chuàng)股份的污水處理能力之和，已占到樣本總量的36.48%。

北控、首創(chuàng)污水處理能力VS21家污水企業(yè)

從2018年度各家水務(wù)企業(yè)的新增水量來(lái)看，電鍍污水處理廠家務(wù)新增水量494.28萬(wàn)噸，排名第一；首創(chuàng)股份新增242.38萬(wàn)噸，位列其次。對(duì)比企業(yè)水務(wù)總規(guī)模榜單，可以發(fā)現(xiàn)，新增水量榜單與總規(guī)模榜單高度重合，在總規(guī)模榜單中排名靠前的企業(yè)，在一年中得到了更多的新增訂單，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

二、行業(yè)集中度增長(zhǎng)原因

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)大量的水處理能力分散在各地水務(wù)、市政等政府部門，或者區(qū)域性水處理企業(yè)手中。由住建部啟動(dòng)的部分政府公共服務(wù)外部化，打破了中國(guó)2000多個(gè)市縣公共服務(wù)地域分割化、碎片化的局面。國(guó)發(fā)〔2014〕60號(hào)文所提到的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模化運(yùn)營(yíng)，帶來(lái)了行業(yè)集中度的初步提升。

2015年以來(lái)，水十條、城鎮(zhèn)污水廠提標(biāo)改造征求意見(jiàn)稿等行業(yè)推動(dòng)政策的出臺(tái)，以及PPP相關(guān)政策的紅利，快速推動(dòng)了水業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展。多家水企積極布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在不同區(qū)域提供多元服務(wù)。市場(chǎng)的擴(kuò)大，使不少企業(yè)手中開(kāi)始聚集多個(gè)大額投資的污水PPP項(xiàng)目；同時(shí)，一些大型水務(wù)公司通過(guò)并購(gòu)的方式實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)和規(guī)?；l(fā)展，逐漸成長(zhǎng)壯大。